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Créez un prospect dans Argile pour suivre facilement toutes les étapes de son projet de rénovation énergétique : étude préliminaire, visite technique, devis, dossier d’aides et facturation.

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1) Créer un nouveau prospect

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Prospects
2. En haut à droite, cliquez sur Créer un prospect
3. Renseignez au minimum :
   • Prénom (obligatoire)
   • Nom (obligatoire)
4. Si vous avez les infos, vous pouvez aussi compléter :
   • Adresse
   • Email
   • Téléphone
   • Nombre d’occupants
   • Tranche fiscale

✅ Important : le nombre d’occupants et la tranche fiscale servent ensuite à calculer automatiquement les aides (quand vous ferez un devis ou un scénario de travaux).

2) Après création : vous arrivez sur la page du prospect

Une fois créé, Argile vous ouvre automatiquement la fiche du prospect (page d’accueil du prospect).

• Pour revenir à la liste : cliquez sur Retour aux prospects

3) L’onglet “Workflow” : suivre l’avancement du dossier

Sur la page principale, vous voyez le parcours du prospect étape par étape :

• Étude (qualification / premier bilan, souvent faisable à distance)
• Visite technique (mesures sur place, prises d’informations et de photos…)