Créez un devis en quelques clics à partir d’un plan de travaux ou créez le depuis zéro, puis envoyez-le en signature électronique au client.

https://www.loom.com/share/11dbbb0ee7124a46aa4198b518585dcc

Dans Argile, vous pouvez créer un devis de 2 façons :

• Depuis le workflow (rapide)
• Depuis l’onglet Documents

Et vous pouvez le créer :

• à partir d’un scénario / plan de travaux (recommandé)
• ou à partir de zéro (page blanche)

1) Ouvrir la création de devis

Depuis la fiche prospect :

• dans le Workflow : cliquez sur Créer un nouveau devis
• ou dans Documents : cliquez sur Créer (en haut à droite) puis Devis

2) Choisir le type de création

Après avoir cliqué sur “Devis”, vous avez 2 options :

1. Devis à partir d’une page blanche
2. Devis à partir d’un scénario / plan de travaux (ex : plan de travaux de fin de qualification ou de fin de visite technique)